Pianificazione successoria a Magenta
Organizzare per tempo il passaggio del patrimonio significa rispettare le proprie volontà, tutelare i familiari e l'impresa e prevenire liti tra eredi.
Richiedi una consulenzaDi cosa si tratta
La pianificazione successoria è l'insieme delle scelte con cui una persona organizza, mentre è in vita, il trasferimento dei propri beni. È un tema che riguarda famiglie, patrimoni immobiliari e imprese di ogni dimensione.
La legge italiana riserva una quota del patrimonio ai legittimari, cioè coniuge, figli e, in loro assenza, ascendenti, e vieta i patti sulle successioni future: per questo le scelte devono essere impostate con attenzione, valutando testamento, donazioni e gli altri strumenti consentiti.
Lo Studio Legale Grifoni aiuta il cliente a definire obiettivi e priorità e a individuare le soluzioni più adatte, anche in collaborazione con notai e commercialisti quando la situazione lo richiede.
In cosa possiamo aiutarti
Alcune delle situazioni più frequenti in cui lo studio assiste i propri clienti in materia di pianificazione successoria.
- Redigere un testamento chiaro e conforme alla legge
- Valutare donazioni e il loro effetto sulla futura successione
- Rispettare le quote riservate ai legittimari e prevenire azioni di riduzione
- Organizzare il passaggio generazionale dell'azienda, anche con il patto di famiglia
- Tutelare familiari fragili o con esigenze particolari
- Gestire la successione e le controversie tra eredi
I nostri punti di forza
Un'assistenza costruita su competenza, chiarezza e attenzione alla persona.
-
Visione d'insieme
Analisi completa di patrimonio, famiglia e obiettivi.
-
Prevenzione dei conflitti
Scelte chiare che riducono il rischio di liti tra eredi.
-
Rispetto delle volontà
Soluzioni costruite sulle esigenze della persona.
-
Lavoro in rete
Coordinamento con notaio e commercialista quando serve.
Come lavoriamo
Ogni incarico segue un percorso chiaro, condiviso con il cliente fin dal primo incontro.
- Primo incontro: ascolto della situazione ed esame dei documenti
- Valutazione: spiegazione di diritti, rischi, tempi e costi prevedibili
- Strategia condivisa: scelta della soluzione più adatta, anche stragiudiziale
- Aggiornamenti costanti fino alla conclusione della pratica
Domande frequenti su pianificazione successoria
Che tipi di testamento esistono?
Il Codice civile prevede il testamento olografo, scritto interamente a mano, datato e sottoscritto dal testatore; il testamento pubblico, ricevuto da un notaio alla presenza di testimoni; e il testamento segreto. Ciascuna forma ha requisiti precisi, la cui mancanza può renderlo invalido.
Posso lasciare i miei beni a chi voglio?
Solo in parte. La legge riserva una quota del patrimonio ai legittimari, cioè coniuge, figli e, in mancanza di figli, ascendenti. Si può disporre liberamente della sola quota disponibile; se le quote di legittima vengono lese, i legittimari possono agire in riduzione.
Le donazioni fatte in vita contano nella successione?
Sì. Le donazioni vengono considerate per calcolare le quote spettanti ai legittimari e, tra determinati eredi, possono essere soggette a collazione. Per questo è utile valutarle all'interno di una pianificazione complessiva.
Come si può trasmettere un'azienda di famiglia?
Tra gli strumenti disponibili c'è il patto di famiglia, con cui l'imprenditore trasferisce in tutto o in parte l'azienda o le partecipazioni societarie a uno o più discendenti, liquidando gli altri legittimari. La scelta dello strumento dipende dalla struttura dell'impresa e della famiglia.
Un testamento si può modificare?
Sì. Il testamento è sempre revocabile e modificabile fino alla morte del testatore, con un nuovo testamento o con le altre forme previste dalla legge. È buona prassi rivederlo quando cambiano la situazione familiare o il patrimonio.
Cosa succede se non faccio testamento?
In assenza di testamento si applica la successione legittima: il patrimonio viene diviso tra coniuge e parenti secondo le quote stabilite dal Codice civile, che potrebbero non corrispondere alle proprie volontà.
Le informazioni riportate hanno carattere generale e non sostituiscono una consulenza sul caso concreto.